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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄🍉👢🥬👘，市场可能会呈现指数突破上行🩳👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥭。从基本面的角度来看😈💘🥒🍉👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💘🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛💘💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥻💕🥿💞🥻，这为指数后续突破上行💗👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🩲💘🍌。风格方面🍊💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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1、首先从(cong)估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行(xing)外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业(ye)中(zhong)估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

2、埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資(zi)股（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。