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他(ta)补充称，“鉴(jian)于监管不确定性仍(reng)然很高，投资者的(de)预期似(shi)乎被夸大了。而且一些股价飞涨的公司仍然缺(que)乏(fa)用于稳定币的必要技术和基础设施。”

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展望后市，经历过6月(yue)末上(shang)涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在(zai)继续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏(pian)低，存在政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能(neng)；另一方面，若美联储提(ti)前至7月末降息，有望为国内宽货币打开(kai)空间并提振全球风险偏好。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科(ke)技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高(gao)。今年以(yi)来中国经济整(zheng)体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关(guan)的科技(ji)互联(lian)网迎来了估值修复，部分(fen)新消费(fei)板块更是突破了传(chuan)统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公募(mu)投(tou)资者(zhe)需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港(gang)股买(mai)分(fen)红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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近几(ji)年来(lai)，公司(si)处于持续亏损状态。招(zhao)股(gu)书显示，2022至2024年，四(si)维智联收入分(fen)别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元(yuan)人民币，年度(du)亏损分别(bie)为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民(min)币(bi)。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购(gou)成(cheng)本所致。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、6月29日晚9点💔，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡，“天地大观”自3月开幕以来🍄🌽，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💝，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。