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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🤬，个股相对于指数而言更具表现空间🍓。资金层面🥭👠🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配🥾🍅，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👠👿🧡🩲，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍎🥬🥝🩳。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看😡🩰，上证指数、沪深300👙、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💕，创业板指处于估值分位数“安全”等级💯🍊。

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之所以私募基金(jin)市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了(le)高净值(zhi)人群积极认(ren)购。具(ju)体来看(kan)，近三(san)年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其(qi)量化多头策略(lve)私募基金平均收益(yi)率(lv)遥遥领先(xian)，远超股票(piao)市场指数，近一年(nian)量化多(duo)头策略(lve)平(ping)均(jun)收(shou)益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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在集聚区建设推进(jin)会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议(yi)。支持脑(nao)机接口集聚(ju)区建设的专项政策发布，上海市脑(nao)机接口(kou)临床试(shi)验与转化重点(dian)实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化(hua)创(chuang)新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机(ji)接口概念验证(zheng)平台、脑(nao)机接口(kou)产业联盟长三角产业创新中心(xin)和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产(chan)业基金矩阵发布。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工(gong)智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通(tong)标准体(ti)系，并于(yu)2028年基本实现全(quan)国公共算(suan)力标(biao)准化互联(lian)，打造“算(suan)力(li)互联网”新格局。该计(ji)划聚焦(jiao)设(she)施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议(yi)、算力标识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国(guo)家(jia)级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员(yuan)会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投(tou)入，开(kai)展AI本(ben)地计算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多(duo)模(mo)态数(shu)据。6月5日，广东(dong)省(sheng)人工智能与机器人产业联(lian)盟(meng)将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明确了打(da)造人(ren)工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤬🍒🩰，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🩱，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💕👗，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧡👡🩲，下半年美联储重启降息概率仍较大👿🍋。