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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆(po)：全屋名贵红木(mu)家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿(yi)。今年6月，曾(ceng)某(mou)再次(ci)发声，称举报一年未公布核查结果。

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目前(qian)来(lai)看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀(pan)升，银证转账(zhang)会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同(tong)时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反(fan)馈。这个过(guo)程只(zhi)要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿💝💘，成长价值或相对均衡。具体来说👝🍑，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动🍊。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍓👡。第四👡🍇👞🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨🥭💋🍅💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🍆😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气🩱、盈利能力、筹码分布、估值👙🍑🍅🧡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👞🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈😈、贵金属🍇🍈、小金属）、计算机等🍓🍏。赛道选择层面💟💕💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻、国产算力、非银金融🤍🥾、国防军工🍑🧡👢👅😻、创新药👅🥑。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍊🍈🍌，而非 10 年。