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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移(yi)，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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