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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理解(jie)”的(de)。囙此，我們(men)(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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1、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪(ji)录，创下(xia)四个多月来的新高。在 4 月的低(di)点时，由于全球贸(mao)易和(he)关税紧张局势冲击(ji)市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

2、因此总的来看🤬🥒，在七月至八月的业绩披露窗口期💟，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👅，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。