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在上个月的月度观点报告中🥔🍉，我们写道“展望6月🥝👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖🩲👠🩰，大盘👄🍉👛、质量类指数相对占优的格局👙👅🧅🧅。总体来看😡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍅💕🥾👜。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💌👛🍋💞💝，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍉，由于伊以冲突的影响🥕💟🩰👙，市场一度震荡调整😠，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍑🩱。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、何(he)小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服(fu)。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面(mian)有何(he)小鹏兜(dou)底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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