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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动(dong)性改(gai)善的原因(yin)来(lai)自于居(ju)民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投(tou)放。因此大的宏(hong)观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需(xu)要关注一个简易公式，即：

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当地时(shi)间6月28日，原本(ben)被传在以色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊(yi)朗国家电视台节(jie)目，讲(jiang)述自己在废(fei)墟中(zhong)被埋3小时(shi)生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀(sha)的动机，但目(mu)前无法公开。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🩳👅🥔。价格方面🍉👗，能源问题如无新的扰动💘🍇，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🤬，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率💘🥒🍑🥒。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍈👗、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🍍。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💝🍓💋👛，化工行业部分领域的产能重复建设🍎👢😠、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升💟🧡，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🧡🥾🍍🍒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🧅💋🩲，下同）💖，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💓💌💯，其它主要宽基指数转为看多信号😻💝🍒💌💋。股指期货基差方面🥻💛🩳，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍏😠🥔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💌👄，ETF资金出现止盈🍅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、周五（6月27日）💟👡👢🍆，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥬👞。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💋。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。