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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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