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唐纳德(de)・特朗普总统表(biao)示，他认为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美(mei)国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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部分农化(hua)制品、化(hua)学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格(ge)中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)(ju)也(ye)早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度🍍🥝🍈👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟🍎🩰🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻💯🩳💝、机械（自动化设备）👛👗👠、医药生物（化学制药）🥑、国防军工、有色金属（工业金属💯😠、贵金属🍊💘💖🧄😠、小金属）🥒💔、计算机等🥑🥥。