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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。

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2、对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观(guan)也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一(yi)背(bei)景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位(wei)，或(huo)②切换到稳(wen)健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温(wen)的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极(ji)地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。