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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💔🥔，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👡💘👠👄👅、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👿、化工🍎🍈💗💛💌、有色等资源品板块。

2、战略上🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💟🩲💔、各类主题机会活跃😈💟🥝🍋💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊🤍🥥，事后来看并不是盈利的牛市🍉🥿。但在指数刚突破的2014年7月👘💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒🍈🎒🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋💝🥝💯。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭，全国各地放开限购💛🤍🍒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞🥬🍆🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。