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6月末上涨后A股处于相对高位👘🤬🍓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👝👠💔🍆👠，预计市场波动加大👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬、贵金属、工程机械、摩托车🍒🍇🍌🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🍇。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革👛🥕👙，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义💗🥝🌽。

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IFBH（06603）公布(bu)配发结果，公司全球发售约4166.68万股(gu)股份，公开发售占(zhan)50%，国际发售占50%。每股最终(zhong)发售(shou)价27.8港元，净筹约(yue)10.74亿港元。每手200股(gu)，预期股(gu)份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。

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宽货币预计延续🥒🌽👙，但降息时点或偏晚🍌。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👡🤍🍓🎒，下半年宽货币姿态预计延续🍍，降准降息或仍将进一步落地🥕🍈，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥑，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💋，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍑，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🌽，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍒🍎😻。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、虽(sui)然股价频传利好，但是外界最担忧(you)的(de)是，荣昌生物因(yin)过(guo)去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元(yuan)融资计划至今也(ye)没有着落，BD消息可能是救(jiu)赎的最后一根稻草。