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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙💯，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥬😈🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性💝🥔💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍒🥦，使得即将到来的中报业绩期🩲🍌，在科技、消费👅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🧄🥒💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👞👛😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🍄😻👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🥭💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🩰🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👘🍎👠🥾，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🧄，相关领域盈利有望持续改善🍅🍄。