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债券市场(chang)方面(mian)，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将(jiang)进一步发力以提振消费(fei)增长。一方面财政政策或增加耐用品及(ji)其他品类消费(fei)的(de)补(bu)贴额度，另一方面货币(bi)政策或继续宽松，在此情(qing)况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催(cui)化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的(de)催化(hua)竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)續反(fan)彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)(chan)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度(du)昰盈利(li)堦(jiē)(jie)段性(xing)低點，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后(hou)持(chi)續上行(xing)。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、展望未来🥭🍉🤬，企业若要更专业👙、高效地运用期货工具为经营保驾护航🤬🧅，人才队伍的建设至关重要🍆🍎。王育武认为，新能源企业在搭建套保团队时，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度，组织公司各部门协同合作🥥，通过培养或招聘人员组建专业团队🍈，这样才能更好地参与期货市场。

2、上周早些时候(hou)有报道(dao)称，Meta聘请了OpenAI的人工智能(neng)研究(jiu)人员卢卡斯·拜尔、亚历山(shan)大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们(men)都在OpenAI的苏(su)黎世办公室工作。