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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄，分别以25/3/20🥭😈、25/6/12为界💋🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🍆💗💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑🎒🍆🩲🥝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）😈👙、电网设备、工业金属👝💯🥿💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭👗💕👿、股债息差性价比进一步降低后👅🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱🩱🍎，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储🥿、小金属。

2、順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻昰(shì)投資人時(shi)，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)企就從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有什(shen)麼(me)？做成比什麼都(dou)重要”。