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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股(gu)指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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