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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、从需求维度来看🍏🍌🍌🍌，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍇🥥👠😡，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥥；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👘🍇；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍒👡🤬。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🤍🍎。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日👝🍎💕🩳。国际能源署表示😡🍈，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应👢🥝👗。到2030年🥔💔💟🧅，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👞🍉🥿，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👡🩲，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍊😈😠，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🍑，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、无独有偶🍓🥝，6月23日晚，飞马国际公告👄💟💛，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥝、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💘💋👅🥥。

2、特朗普表示，美(mei)国可以(yi)单方面设定与日本的贸易(yi)条款。“我要发信(xin)出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告(gao)知(zhi)一些贸(mao)易伙伴美国将单方面(mian)设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们(men)的汽车得(de)付25%关税。’”