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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫(wen)咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点💕🧅🥭，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱🎒👚🥾、向上力度强💓💓，股指仍有上升空间🥦🧡。

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紫(zi)光展锐计划2025年实现盈亏平衡(heng)，2030年实现“营业收入规模力争全(quan)球领先，盈利能(neng)力稳健，核心竞争力(li)突出，产业生态引(yin)领强，迈入(ru)世界(jie)一流(liu)芯片设(she)计企业行(xing)列(lie)”。

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1、公司此前(qian)公告，拟使用(yong)自有资金以集中竞价交易方式(shi)回购部分公司发行的(de)人民币(bi)普通股（A股）股份，用于股权(quan)激励或员工持股计划，回(hui)购资金总额为1亿元至2亿元。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环(huan)境改善和AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工业、能源板块(kuai)偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。