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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🍎，主要看何时解决私人部门信用周期💛。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🎒👞🥑🥝。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🥝、出海🍉👙、分红和新消费跑赢基准。

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1、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和(he)生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别回落(luo)2.63%和回(hui)落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚(hou)宽钢带产(chan)量同比(bi)增(zeng)长(zhang)4.8%。整体看尽管今年钢厂(chang)多数时(shi)段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据(ju)盈利情况进行品种(zhong)间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产(chan)量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右(you)，较(jiao)5月份日产减少约39万吨，目(mu)前政(zheng)策执(zhi)行仍有待观察。

2、田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其(qi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩(xiu)復空間(jiān)。