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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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