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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下(xia)半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱(ruo)以(yi)及成本運(yùn)行走勢(shi)。預計(jì)下半年不(bu)鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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展望7月💘🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥭🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🩰👗，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿😻💝💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉💓👠，目前利率仍处于较低水平🩰🧡，资产荒趋势依然存在🥾👄🥥。上半年👡🍓🍌🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳😡😻，进一步积累了今年的赚钱效应👢🩳👝，这为指数后续突破上行🤍🩲🍊👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II🥝🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大👙👚。

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公司事业部执行董事施鑫伟向界面新闻表示🍍，目前研发部门在职的仅有一位应届生，“来香港主要想开发一套AI大模型👜😠🥭。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招到合适人选🍌💓👛👄。香港这部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员。”

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👙👡👄。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👿🥒，受有效需求不足😠🥬🍏💖🌽、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👗💘。