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2025 年全球锂(li)资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企(qi)业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求(qiu)受到海内外政策的影响难言(yan)乐观，价格整体或(huo)维持承压运行。旺季过后(hou)，三季度将(jiang)面临较大的供应增长压(ya)力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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