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下半(ban)年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)(yu)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🥭🥔🍍，主要受内外需求不足👠🌽🍄、价格拖累等因素影响🍄。三个月滚动来看🥕，大类板块盈利多有放缓🍍💗💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥾👿🥿🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🍈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🎒🌽👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👙、光学光电子💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍💝🍄🥾👿、光伏🍏🩲🍉💕、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜💌🥝💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👄、农副产品👗、家电🧅💞🥔、家具💘、饰品🩲🍑🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥑👄；此外贵金属🍌🥔🥾🥝、燃气、电力🥬💔、农化制品👙🤍🤍💋🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🤍。

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四、海关对日本(ben)输华水产(chan)品实施严格监(jian)管，一旦(dan)发现不符合我国(guo)相关法(fa)律法规和食(shi)品安全标(biao)准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施(shi)，切实保护我国民众的健康安全。

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1、中国企业(ye)资本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情(qing)况(kuang)也值得持(chi)续关注。下半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等，可(ke)能对基金业绩和分红产生一定影响。若(ruo)市场出现大幅调(diao)整或波动(dong)，可能会导(dao)致部分基金分红规模不及预(yu)期。

2、周思聪(cong)：下(xia)半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成(cheng)长风格或(huo)持(chi)续(xu)占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件(jian)供应商(shang)迎(ying)来投资(zi)机(ji)会。医药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。