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对(dui)于下阶段货币政策的主要(yao)思(si)路，2025年(nian)第二季度例会建议(yi)加大货币政策(ce)调控(kong)强度，提高货币政(zheng)策调控前(qian)瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据(ju)国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。