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2025-08-17 07:49:20 作者：黄水英

6月29日中午，烈日当空🥒🥝🧅，游客们都是有备而来🧅🤬🍉💛，阳伞、墨镜👄🥾🥿、防晒口罩、防晒衣、小电扇🩲👠👘💓，装备齐全👘💯，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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大摩分析师们指出，尽管不(bu)确定性仍(reng)然很高，他们的预测也有(you)可能(neng)是错误的，但他们认为(wei)，通胀数据将在(zai)夏(xia)季(ji)晚些(xie)时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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风格层面🎒🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡👛。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍌🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面🩱🥻，近期在以伊冲突缓和后🍒🥬💋，A股权重板块上涨👝💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝💌🥥，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡🩳。

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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看💘🍆🍊，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🍓，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🤬，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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2、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落(luo)地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分(fen)消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)的資(zi)源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中(zhong)報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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