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4、观点：三季度矿价继续回(hui)调，氧化铝利润空(kong)间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供(gong)需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至八月为低(di)点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可(ke)能性低。而消费若出现(xian)超预期，或有(you)进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓(huan)和期结(jie)束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅有走(zou)扩可能(neng)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😡💖，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍍👜💗💕。

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津上机床中国公布截至今年3月底止全年财报，纯利7.82亿元人民币，同比增长63%；收入42.62亿元，同比增长36.6%。公司执行董事兼常务副总经理李泽群表示，新财年销售收入将挑战50亿元，有望超越2022财年创下新高。公司对AI液冷接头👄💓、汽车电动制动系统等新市场的开拓，预料可带动收入增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡🎒🥬😻。具体来说，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优🩱👢🍉🩳。第二🍎，外部流动性方面💗🥭💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🤍🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒，市场交易和增量资金层面🥾🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🍓。行业选择层面👜，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🍏🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭💞🍇。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。结合中观景气💕🤍、盈利能力🥭💝、筹码分布🍈🩲👚👅、估值、交易🥕🥒👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡、国防军工💌🥑💕💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕、计算机等🥾👘。赛道选择层面🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡🍇💟、非银金融👞🤍💞🥻、国防军工🍈🤍、创新药🍊💔。

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1、基金申购几乎没有太大变化👅💞😈，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍌👙，基金赎回压力较大💘👛，总的来看👗💛🥿😠，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、中国企(qi)业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格(ge)局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热(re)情有望延续，分红总额或(huo)超越去年。但(dan)柏文喜也提到，市(shi)场行(xing)情存在不确定性，如外部环境变化、宏(hong)观经济形(xing)势波动(dong)等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现(xian)大幅调整(zheng)或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。