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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)(wei)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不及預(yù)(yu)期、碳元(yuan)素(su)價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)(gang)材(cai)産量超預期迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險）。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥝🥿🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒💟🍓🩲💕，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💓🥻🌽👘，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥝💯👜🍌，新增景气支撑领域（稀土永磁💯🍆🍒、贵金属😈🍒、工程机械🍑、摩托车🍉、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏🩱。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💋🍎👿🩲，也继续强调成长科技板块的回调风险💛🥾😡。

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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