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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿(yi)以及大于500亿的上市(shi)公司累计被调(diao)研(yan)161次、50次、30次和30次。