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后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要(yao)延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改(gai)善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續(xu)入市(shi)推(tui)動(dòng)(dong)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代(dai)下(xia)居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)(jie)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰(shi)我們(men)觀詧到(dao)各方增(zeng)量資金(jin)尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降(jiang)息預期能(neng)否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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附近的吴江路💕，作为传统美食街🥔，傍晚时分人头攒动，面包店🥝👞🎒、奶茶店挤满了人。往西走👘💓🥿，茂名北路在周末开启限时步行街🧄，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥭🤍🍌🥾🍅，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥿，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👡🧄👘，棉价上行难度较大🍈🩳🍄👗。依据USDA6月报🍑💘👄，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🌽💖🩰，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧡🍅，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💓💋🍍👗、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💕。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💞，但目前为止👠，受干旱影响美棉面积占比较低🩰👝，美棉优良率高于去年收割时期水平🩱💖🥒💯，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥕。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👢，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥬🍑🥑🤬、美国对外关税谈判进度如何🍉🍒🍇、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿👡👛，但幅度有限💕👅，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💯🍍。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算👗🍎💝👞，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🧄🍏🎒。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零😻💝🥦。

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