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行业方面🩰，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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战略上👿👗😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👄👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍎👠👄👚，事后来看并不是盈利的牛市👄。但在指数刚突破的2014年7月👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞😠🍒。与此同时，更重要的是2014年二季度👠💕🩳🥾👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈🥒🍋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬👗🤬，二季度开始盈利快速上行🤬👙💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒🍆。

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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持，风险依然存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策🤍👛。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”👘😡👗🥿👄。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的(de)信息很明確(què)(que)：高(gao)盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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1、他(ta)们提到，全球其他国(guo)家利率相对更低，德国等(deng)国还提出了财政**计(ji)划，并且政策不确定性也(ye)更低，这些应该有助于全(quan)球经济在2026年经济增长反弹(dan)。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。