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目前来看🩳💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👿🥻😠🍑，部分国家税率或升至25%🩳👗🧡🥔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛💖🥔💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚👞💛。

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2、一是具备市场适应性且(qie)高股息稳定能力突出和中长期资金(jin)持续流入的银(yin)行、保险(xian)；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品等；三是房(fang)地产调(diao)控政策有望(wang)进一步宽松带动(dong)阶段性(xing)估值修复(fu)。