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我们(men)在中期策(ce)略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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2、时间(jian)序列上来看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪深300、中(zhong)证500指数(shu)波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。