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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从成本来看🩳💔🧄🍎，今年钢厂一直维持一定的利润空间🧅🍈，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🍉，但高库存局面下供需宽松局面难改🥑💖，下半年成本对钢价支撑依然不强。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩(kuo)张，导致市场底(di)部有(you)支撑，但上行空间也(ye)受限(xian)。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多(duo)或利(li)率的绝对水平不(bu)够(gou)低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私(si)人部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且(qie)流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来(lai)市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为(wei)上述(shu)两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向(xiang)。但另(ling)一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。