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3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本(ben)企(qi)業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)(meng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬噸。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🥭😈，逻辑跟此前几次不同😠👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🎒🎒💯👞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽，A股自由现金流收益率不断提升🍊💟👚👝。而2018年以来🥥🩳🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🥝🍅，无风险利率持续下行💕👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡。据估算🥿🥦😠👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🍆👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩰😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋，是重要的选股方向

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相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍🍎🍓👛。近期🧄🥬🥒🍎，YU7大热🤬🤬💓👅🥬、欧洲延缓停售油车🍑🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍。

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中证500股票池中💗🩲💛，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🤬。在这种背景下🌽🧡，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍍👡，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍒🥕🩲👜💌，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥦🍒🩰，每逢免费日🧅👡🧡👄👄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🤍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍉💔💓。