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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲(chong)击相对有(you)限，其(qi)板块结构表现(xian)或(huo)更(geng)受益(yi)于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍(reng)具修复空(kong)间。

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关税锚转向美(mei)债锚，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心(xin)驱动有变，由交易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美(mei)债(zhai)（指美(mei)债(zhai)利率高 位(wei)），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新(xin)演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行通(tong)过同业存单补充资本金的压力提升，货(huo)币(bi)政策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市(shi)。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外💋，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减😈🍆👿。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥿🌽，而是由其中部分股东提出临时提案💗🤍💌，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👿，依法不应提交股东大会审议🥻👠。此外🍈，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💕👿。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍，5月汽车产销同比增幅扩大💋🍍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💗，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿，销量边际改善🥾，中期业绩增速有望迎来拐点💟🥑💞🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥿🍇，光伏中期业绩或迎来边际改善😻👡🥦。制造业智能化改造需求持续释放🥒💗🤍🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧅🥻👚💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒🍏🍍🤬，核心零部件企业率先受益👄🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、众(zhong)议院和参(can)议院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。