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6月(yue)末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍇😈💝💝。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥒💋。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍉。

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中银基金的郑宁则(ze)专注(zhu)于“医药+港股”方向(xiang)，其管理的两只主动股票型基金中银港(gang)股(gu)通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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2023 年(nian)初(chu)，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司(si)到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在(zai)那，人傢(jiā)職(zhi)業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室(shi)感(gan)受到權(quán)力流走(zou)，這(zhè)位聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)始(shi)人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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1、国(guo)星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组(zu)产品(pin)可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能(neng)和良(liang)率提升阶段(duan)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿🎒🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥾🥬💗。从基本面的角度来看🥦😠🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥝🍅，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥿🩰💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🩳。在流动性和增量资金方面👠🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。