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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调(diao)升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对(dui)于融资融券规(gui)范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也(ye)加大了监管力度(du)。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期(qi)（7月30日(ri)），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、在上海新虹桥(qiao)国际医学中心，华山医院神经外科(ke)团队是多(duo)项脑机接口应用落(luo)地的关键手(shou)术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院(yuan)完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中(zhong)想出“2025新(xin)年(nian)快(kuai)乐”这(zhe)几个字，就被电脑(nao)成功解码，并发(fa)出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥦，美联储仍保持年内两次降息预期😻💋。不过相比今年3月💋👡🎒，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍄🍑🥬；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👗🍎👅。展望未来👛🥻，鲍威尔提到，只要经济稳固💔😡💔👙，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😻👛👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。