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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小😈🧄👜🍇。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际🍍💕。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅👠🥒，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🥑💋💟；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际🍑😈。”（巴菲特，1997）

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🩱🍆👠，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🎒，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、市场最(zui)为(wei)关注的是本周四将公布的美国6月(yue)非农就(jiu)业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就(jiu)业增(zeng)长(zhang)放缓和失业(ye)率上(shang)升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这(zhe)份非农数据将推高美联储(chu)的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的(de)数据显示，美国(guo)5月ISM制造业(ye)PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单(dan)指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美(mei)国制造业进出口带(dai)来的持(chi)续影响。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👝🥾🌽💞。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👘🩰，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👡💛👝🍍。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💟，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥒🧅👗。从这个框架出发💛，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💕🍊，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩😡。