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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🍅👚🩲，引发A股估值重估🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦，A股自由现金流收益率不断提升🤍。而2018年以来🍄🍓👡💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🥬💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💟👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆👞👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍄💓🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

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赵廉慧表示，从最新的北京市、上海(hai)市试点看，信托财(cai)产登记(ji)并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际(ji)上并不乐观，核心的制约点(dian)是非交易过户以(yi)及设立信托、信托运(yun)作、信托财产分配与征税。

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6月27日(ri)，年内高调领涨的银行掉头(tou)向下，意外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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2、本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股(gu)再度(du)活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不(bu)能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場(chang)或由強勢上(shang)漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏均衡。