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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将(jiang)带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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