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中国(guo)证监会主席吴清(qing)在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出(chu)进一步深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在(zai)科创板(ban)设置科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用(yong)于科(ke)创板第五套(tao)标准上市，更加精准服务技术(shu)有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露(lu)、加强(qiang)投资(zi)者适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板第(di)五套标准的企业，试点引(yin)入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制；扩大(da)第五套标准适用范(fan)围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显。

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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对(dui)于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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