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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其(qi)優(you)于小盤風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月😈👢，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍊，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥦🥝；与之对比，2015年前五个月💗，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿😻🧄🎒💓👜。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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日前，中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施(shi)好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更好发挥货(huo)币政(zheng)策(ce)工具的总量和结(jie)构(gou)双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物(wu)价处于合(he)理水平。对于下阶段货币政策的(de)主(zhu)要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏。

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