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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益(yi)，成(cheng)为公司的间接(jie)控股股东。本次无偿划转的实施不会(hui)导(dao)致公司控股(gu)股东和(he)实际控制人发生变化，公司(si)的控股(gu)股东仍为三钢集团，实际控制人仍(reng)为福建省国资委。

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大摩分析师们指出，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可(ke)能(neng)是错误(wu)的，但他们认为，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可(ke)能在(zai)7月或8月达到(dao)峰值。

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