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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动(dong)性(xing)改善的原因来自于居民存(cun)款(kuan)搬家，而2014年~2015年则(ze)来自央行投(tou)放。因此大的宏观交(jiao)易逻(luo)辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看(kan)股(gu)做债的股债跷跷(qiao)板(ban)逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双牛逻辑。研判非银流(liu)动性改善的原因，我们需要关(guan)注(zhu)一(yi)个简易公式，即：

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🌽💝。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍄。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍎🥒。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🤍，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🥻。6-9月处于巴西产量 高峰期👢🍓，可关注生产进度、增产预期兑现情况👅🍄🥕。