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1、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元,深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。
2、后续如何(he)演绎?市场若要延续涨势,路径一是(shi)由EPS改善维持,路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动;在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前,预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多,维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认(ren)为短(duan)期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨,而(er)是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑,有望使市场震荡中枢整体(ti)上移,短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu);二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。
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