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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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“PTA基差走强的(de)主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分(fen)析称，6月(yue)聚酯工厂开工率维持在90%，这一(yi)数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的(de)去库趋势。但是，在供(gong)应(ying)端，主力供应商排货节奏放缓，基差(cha)报(bao)价持续攀升，阶段性形成(cheng)了卖方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动(dong)跟涨(zhang)也助推PTA基差连创新高。

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