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産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)(fei)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外，公(gong)司國(guó)內(nèi)生産基地搬遷(qiān)産(chan)生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率衕比+0.3ppt至2.3%。

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值得注意的是，渣打香港数码资产及金融科技主管(guan)马飞今年5月份表示，”我(wo)们欢迎立法会(hui)通过《稳定币条例草(cao)案》，并期待条例在今年稍后正(zheng)式实施，同(tong)时巩固香港作为国际(ji)金(jin)融中心的地位。一如较早前(qian)宣(xuan)布，渣打香港正(zheng)携手安拟集(ji)团及香港(gang)电讯，共同成立合资公司(si)，期望在新的监管(guan)制(zhi)度下向香(xiang)港金融管理(li)局申(shen)请牌照，发行与港元挂钩的稳定币(bi)。随著相(xiang)关草案获得通过(guo)，我(wo)们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情。”

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会(hui)降息两次，首次降息可能在9月份(fen)进行。 但他也警(jing)告称，关(guan)税政(zheng)策(ce)可(ke)能对美国的通胀产生滞后影响，因此(ci)决策者应保持灵(ling)活性。卡(ka)什卡利周五（6月27日(ri)）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进(jin)一步评估关税冲击对经(jing)济的(de)真实影响之际，我们(men)应更加关注当前所看(kan)到的通(tong)胀和实际(ji)经济数据，而不(bu)是提前承诺(nuo)一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自(zi)去年12月以来，他对(dui)2025年的利率预测就一直(zhi)保持(chi)不变——当时他就预期今(jin)年只会降息两次，因为(wei)不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补(bu)充道(dao)，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。