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往后去(qu)看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债(zhai)收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)(yin)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首(shou)蓆投資(zi)官基思(si)・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普(pu)總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期(qi)中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一(yi)切都意味着市場(chang)會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡💯🍌🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆🌽，融资资金净流入规模扩大🍍。资金需求端🍇💖，重要股东净减持规模扩大🥝👢🥕；IPO发行规模小幅回落🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💓👅。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好💓🥕💞，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥦。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔💝👞。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡🥝👚。

2、配(pei)置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益(yi)于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。