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週(zhou)思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、需求：上半年，三元材料产(chan)量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约(yue)42.2万吨。锂电池方(fang)面，2025年1-5月，锂(li)电池产量累计同比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁(tie)锂电池增速明(ming)显，但从库(ku)存来看，磷酸铁锂电池库存面临一(yi)定累库压(ya)力，且(qie)动力和储能端表现明显。终端(duan)来看，上(shang)半年受到降政策、降价因素推动，新能(neng)源汽车累计批发销(xiao)量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽(qi)车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车(che)厂(chang)家库存和渠(qu)道库存延(yan)续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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从行业表现层面🍒👄💝🥔，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋🩳，化工、电力设备🍄、煤炭上涨概率相对较高🍆👠💌👝👄；会议前一周💌，建筑材料🌽、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💞🥬、建材💌💯👜👞、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍏💔，石油石化、环保上涨概率相对较高🥒🍒🍇。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊🥦、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥭、多数工业金属价格上涨🥔，中游制造领域工程机械销售放缓👄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊，公用事业燃气价格上行👠🍇🍇🍍🩲。

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1、由于库存指向仍相对悲观💖，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😈🍇🧄，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💟，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥦，或更低的油价驱动页岩油大幅减产😻🩲🧄。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🥦👚🥾👞，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥾🧡🥥，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍌。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说🧄🍋🍅，当前🌽🥭😠🍋🥔，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍎。但是🍋👢👘，从远期来看🥦🍋🥔，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🍎。不过🍏🤬👜😠🍋，从成本端来看💕👘🥾🤬，目前PX的供需结构优于PTA🎒🥾🥔😻，若PX装置出现计划外的检修🍆，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行😈😈。